Сначала Джеймс ликует: у него появляется настоящий друг, который всегда рядом, всегда слушает и всегда понимает. Но вскоре в поведении Пиноккио начинают проявляться странности. Он слишком хорошо знает, что нужно мальчику. Его шутки слишком точные, его голос слишком похож на тот, что звучит внутри головы. Он привязывается к Джеймсу слишком сильно — так, что это пугает. Джеппетто, сначала радовавшийся переменам, начинает замечать зловещие детали. И чем дальше, тем отчётливее становится: он подарил внуку не игрушку, а нечто такое, что никогда не должно было ожить. И теперь у них обоих есть гораздо более страшная проблема, чем грусть мальчика.

Они научились не высовываться, не рисковать, не искать приключений. Но когда один из них, ведомый не то отчаянием, не то любопытством, решает проникнуть вглубь материка, он обнаруживает нечто, что переворачивает все их представления о том, как устроен этот новый мир. Заражённые — не единственное, что изменилось под воздействием вируса. Глубже, за линиями обороны, скрываются тайны, способные шокировать даже тех, кто видел, как цивилизация рушится на глазах.

В этом путешествии он сталкивается с чудесами, которые не вписываются ни в одну научную теорию, и ужасами, от которых кровь стынет в жилах. Но самое пугающее — понимание того, что мутации не обошли стороной ни заражённых, ни тех, кто считал себя чистыми. Люди, выжившие в этих условиях, тоже изменились, и эти изменения не всегда можно назвать эволюцией. Они становятся чем-то иным, что не поддаётся старым определениям. И теперь, когда правда открылась, выжившим на острове предстоит решить, готовы ли они принять её, или же иллюзия безопасности, в которой они жили все эти годы, — единственное, что у них осталось. Ведь иногда самое страшное — это не то, что скрывается в тенях, а то, что прячется в нас самих, ожидая своего часа.